中铝确认力拓毁约-195亿美元注资交易方案

2009-06-05 11:39 来源:澳洲房产网 作者:澳洲房产网 浏览量:loading...

本文转自新浪财经频道。

  新浪财经讯 北京时间6月5日,中国铝业公司(“中铝公司”)确认,力拓集团董事会已撤销对2009年2月12日宣布的双方战略合作交易的推荐,并将依据双方签署的合作与执行协议向中铝公司支付1.95亿美元的分手费。

  中铝公司总经理熊维平表示:“我们确认,力拓集团今天上午发布了正式公告,宣布其董事会撤销对2009年2月12日双方达成的战略合作交易的推荐。自交易协议签署以来,中铝公司一直致力于推进交易进程,在坚定维护我方利益的前提下,保持最大的灵活性,以建设性的态度与力拓集团协商,积极地对2月份宣布的交易方案条款做出适当的修改,以更好地反映市场变化及股东和有关监管方面的要求。但是,力拓集团董事会最终决定撤销对双方交易方案的推荐,转为实施配股融资,并与必和必拓集团寻求建立合资企业,我们对这一结果感到非常失望。我们仍然认为双方2009年2月12日达成的交易方案对于力拓集团全体股东来说是一次创造价值的良好机遇,并能够为两家公司的长期战略合作伙伴关系奠定坚实的基础。”

  “中铝公司作为力拓集团的单一最大股东,注意到了力拓集团计划实施配股融资并拟与必和必拓集团在西澳皮尔巴拉(Pilbara)地区建立合资企业的公告,我们将密切关注事态的发展。”

  “尽管本次交易未能实施,但中铝公司实现国际化多金属矿业公司的战略目标不会有任何改变。中铝公司将积极参与全球矿业领域的共同发展,继续寻求战略投资机会,坚定不移地为实现战略目标而努力。”

  中铝公司与力拓集团于2009年2月12日签署了合作与执行协议,以总计195亿美元战略入股力拓集团。中铝公司已经就本交易完成了210亿美元的融资安排,并已陆续获得了澳大利亚竞争与消费者保护委员会、德国联邦企业联合管理局、美国外国投资委员会等各国监管机构的批准。

以下为引用的内容:

        北京时间2月12日,中国铝业公司与力拓集团发布联合公告称,中铝公司与力拓集团已于2月12日签署战略合作协议,力拓集团将接受中国铝业195亿美元现金注资。该交易将是中国历来对外国公司规模最大的一笔投资。

  据悉,中铝公司本次与力拓集团合作共投入195亿美元,其中约72亿美元用于认购力拓集团发行的可转债,债券的票面净利率为9%。中铝公司可在转股期限内的任何时候选择转股。转股后,中铝公司在力拓集团整体持股比例将由目前的9.3%增至约18%,其中持有力拓英国公司的股份增至19%,持有力拓澳大利亚公司股份的14.9%。同时中铝公司将提名2位非执行董事进入力拓集团董事会。

  据记者了解,中铝的财务顾问团队昨日一直在香港开会进行相关讨论,而力拓也同时在伦敦召开股东大会讨论重要事宜。目前力拓股东对交易最大的意见是力拓计划发行72亿美元可转换债券,使中铝所持力拓股份可增至18%,无视现有股东利益,却对中铝方面过于有利。所以,业界认为存在力拓发行更多的新股以增加股本融资的可能性,同时由于力拓股价上涨,已超过中铝将债券转换成股份的定价,力拓股东认为力拓完全有可能通过市场融到偿还债务的资金。

  根据中铝与力拓已达成的协议,如果力拓董事会向股东推荐另一竞争性提案,力拓要支付中铝1.95亿美元的分手费。在交易第一步完成后,力拓如违反相关资产转让义务,将赔付违约金,赔偿总额为8.5亿美元。

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