【来源: 澳联社】2008年期间,澳洲养老基金是全世界业绩表现最差的基金之一,主要是因为其持有股票比例远远高过债券。
经济合作与发展组织(Organisation of Economic Co-operation and Development,简称OECD)在养老金通讯中表示,澳洲养老基金也是2009年业绩恢复最慢的基金之一。
总体而言,今年上半年澳洲养老基金从去年损失的市值5.4万亿美元(5.89万亿元)挽回了1.5万亿元(1.63万亿元)多。
因为股市强劲涨势第三季度其市值还在继续复苏中,但是要收回2008年损失还需要一段时间。
今年上半年养老基金平均回报率达到3.5%。
平均而言,挪威和土耳其养老基金表现最好,平均回报率超过10%。
OECD说:“另一方面,美国养老基金平均回报率为4.0%,而澳洲养老基金回报率只有1.0%。”
2008年,澳洲基金损失率超过20%,仅仅次于美国(近25%)和爱尔兰(35%)。
OECD说:“在这次金融危机中,证券投资比例超过总资产三分之一的国家的基金投资回报率受到影响最大。2008年,澳洲养老基金证券占总资产比例高达59%。”
其次是爱尔兰,占52%,美国46%。
尽管如此,2007年这些国家也创下了证券比例减幅最大的记录。
2007年,爱尔兰基金证券比例高达66%,其次是澳洲61%,美国57%。
2008年12月,OECD13个国家基金有一半资产投资于债券。
表现最好的挪威和土耳其2008年债券比例都超过60%。
OECD表示,2009年经济复苏意味着基金迈出了挽回去年损失的重要一步。
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